Le Duel de l’aube

Musashi qui a tout sacrifié au perfectionnement de son art, et notamment son amour pour Otsu, décide de mettre un terme à son voyage initiatique.

Le plan de son père spirituel, le moine Takuan, de le faire entrer comme instructeur militaire dans la garde du Shogun échoue pourtant. Musashi ayant été discrédité après son duel sanglant à Ichijôji. Peu après, il est provoqué par Kojiro Sasaki, qui n'a d'autre ambition que de le vaincre pour devenir à son tour le meilleur escrimeur du Japon.